Als Private-Banking-Kunde bieten wir Ihnen folgende umfassende Leistungen:

  • Ein Jährliches Analyse- und Reportinggespräch über alle Finanzthemen und Ihre persönlichen Zukunftsplanungen
  • Qualifizierte Anlageberatung auf Basis einer vorausschauenden Vermögensplanung
  • Professionelle Vermögensverwaltung auf Basis Ihrer langfristigen Anlageziele
  • Umfassende Vorsorge- und Risikoanalyse mit konkreten Handlungsempfehlungen
  • Kompetente Beratung beim Immobilienkauf und -verkauf sowie der Finanzierung durch unsere Bank
  • Die Anlage von Stiftungsvermögen sowie die Unterstützung bei Stiftungsgründungen wird durch unser Expertenwissen begleitet.

Im Private Banking sind Unabhängigkeit und Neutralität entscheidende Faktoren. Daher verfolgen wir konsequent einen Grundsatz: Wir wollen Sie kennen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen verstehen lernen, erst dann suchen wir die individuell passende Antwort – und zwar die beste.

Das heißt auch: Schubladen gibt es nicht. Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Situation ausgerichtet. Unsere Vorschläge stellen wir erst dann zusammen, wenn wir Ihre Erwartungen, Ihre Risikoeinstellung und Ihre persönlichen Rahmenvorgaben aufgenommen und unser Verständnis dazu mit Ihnen abgeglichen haben.

Eine geregelte Vermögensplanung ist heutzu­tage durchaus eine Herausforderung. Hier unterscheiden wir uns deut­lich von anderen Finanzdienstleistern - wir möchten Ihnen durch eine generationenübergreifende Finanzplanung die Möglichkeit geben, finanzielle Ziele und Wünsche im Hinblick auf Ihre Familie optimal zu berücksichtigen.

Für Expertisen der Wertpapiermärkte sowie einer optimalen Vorsorgelösung bindet Ihr Betreuer im Private Banking auch hauseigene Spezialisten der Wertpapierberatung und Kollegen der R+V-Versicherung mit in die Beratung ein. Die Spezialisten der DZ PRIVATBANK unterstützen Sie zusätzlich mit all der Erfahrung jahrelanger Präsenz an den nationalen und internationalen Finanzplätzen.